Caso 1: El asesinato del mago
Motoyasu Tsukumo, un ilusionista famoso, es encontrado muerto envenenado con acónito en su sótano, con la puerta cerrada con llave. La única pista es un par de cartas de póker (as y jota de picas) pegadas entre sí. Conan descubre que la víctima usó la tecla de re-llamada de su teléfono para dejar un mensaje codificado con números que corresponden a letras. Este mensaje revela que la asesina es Mako Miyoshi, una de sus aprendices, quien lo envenenó por celos y resentimiento.
Caso 2: El detective acorralado
Tras resolver el caso del mago, Conan, Ran y Kogoro regresan a casa. Ran confronta a Conan, sospechando que es Shinichi Kudo en su forma infantil. Conan se ve obligado a mantener la mentira, pero la situación se complica cuando su madre, Yukiko, aparece y apoya la versión de que Conan es un niño pariente lejano del profesor Agasa. Finalmente, Ran acepta esta explicación, aunque sigue con dudas.
Caso 3: El caso del heredero impostor
En una visita a la familia Yabuuchi, Conan descubre que el supuesto Yoshifusa Yabuuchi, regresado de Brasil, es en realidad un impostor. El verdadero Yoshifusa había muerto hace meses, y el impostor, Dickson Tanaka, se hacía pasar por él para reclamar la herencia. Conan resuelve el caso, y el impostor es detenido.
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